Formycon platziert erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio.
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Planegg-Martinsried, 27. Juni 2025. Der Vorstand der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) (“Gesellschaft”) hat heute erfolgreich eine unbesicherte und variabel verzinsliche Anleihe in einem Gesamtvolumen von EUR 70 Mio. (ISIN: NO0013586024 / WKN: A4DFJH) (“Anleihe”) platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge von 7,0% p.a. verzinst.
Aufgrund sehr starker Nachfrage wurde der Angebotszeitraum des öffentlichen Angebots für die Anleihe verkürzt. Wegen hoher Überzeichnung wurde das Volumen von ursprünglich EUR 50 Mio. zudem auf insgesamt EUR 70 Mio. angehoben.
Die Anleihe wurde sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern im In- und Ausland platziert. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils EUR 2.000 je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina zu 40% zugeteilt, jeweils gerundet auf ganze Anleihen, wobei jede Order mit maximal EUR 20.000 zugeteilt wurde.
Ausgabe- und Valutatag der Anleihe ist der 9. Juli 2025 (“Ausgabetag“). Der Handelsstart der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 30. Juni 2025 (Handel per Erscheinen) vorgesehen. Die Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausgabetag die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einen von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen.
Die der Gesellschaft durch die Begebung der Anleihe zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden.
Die Transaktion wurde durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet.
US-Biosimilar-Spezialist Valorum Biologics LLC wird Kommerzialisierungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203/AHZANTIVE® (Aflibercept-mrbb) in den Vereinigten Staaten und Kanada
- Valorum Biologics, US-Biosimilar-Spezialist mit Fokus auf Augenheilkunde und Onkologie wird FYB203/AHZANTIVE® exklusiv in den Vereinigten Staaten und Kanada vermarkten
- Formycons Hauptaktionär ATHOS KG unterstützt die Kommerzialisierung gezielt durch maßgebliche Beteiligung an der Serie-A-Finanzierung von Valorum
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon”) gibt bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH (Klinge), Inhaberin der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203/AHZANTIVE®2 (Aflibercept-mrbb), mit dem US-amerikanischen Biosimilar-Spezialisten Valorum Biologics LLC („Valorum“) eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von AHZANTIVE® in den Vereinigten Staaten und Kanada abgeschlossen hat.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Klinge Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen sowie Beteiligungen am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, mit einem Prozentsatz im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich beteiligt. Darüber hinaus wird Formycon die Lieferkette für FYB203/AHZANTIVE® koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten.
Als Spezialist für die Vermarktung von Biosimilars wurde Valorum von erfahrenen Persönlichkeiten aus der Branche gegründet, darunter ehemalige Geschäftsführer von AmerisourceBergen, Cardinal Health und McKesson. Das Unternehmen konzentriert sich auf die erstklassige Vermarktung von Biosimilars in den USA mit dem Ziel, den Zugang und die Reichweite dieser Arzneimittel zu verbessern und hohe Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem zu realisieren. Das Team von Valorum verfügt nicht nur über außergewöhnliche Erfahrung, sondern darüber hinaus über ein etabliertes Netzwerk im gesamten US-amerikanischen Pharmamarkt. Damit ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um das kommerzielle Potenzial von FYB203/AHZANTIVE® optimal auszuschöpfen.
Die ATHOS KG3, ein bedeutender indirekter Anteilseigner von Formycon, übernimmt eine Führungsrolle in der Serie-A-Finanzierung von Valorum und unterstreicht damit das Vertrauen in Valorum als Vertriebspartner, seine strategische Ausrichtung und in das große Potenzial von FYB203/AHZANTIVE®.
„Die Partnerschaft mit Valorum ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Vermarktung von FYB203/AHZANTIVE® in den USA und Kanada. Das erfahrene Managementteam mit fundierten Kenntnissen der US-Marktdynamik und einem starken Kundennetzwerk macht Valorum zu einer erstklassigen Wahl für die Kommerzialisierung unseres zweiten ophthalmologischen Biosimilars. Wir freuen uns sehr darauf, mit diesem engagierten Partner zusammenzuarbeiten, um das Marktpotenzial von AHZANTIVE® zu maximieren und unsere strategische Position als Biosimilar-Anbieter weiter zu stärken“, sagt Dr. Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG.
Par Hyare, CEO von Valorum Biologics, fügte hinzu: „Wir sehen großes Potenzial in AHZANTIVE®– und freuen uns sehr, das Eylea®-Biosimilar in den USA und Kanada auf den Markt zu bringen. Mit der bewährten Expertise unseres Teams in solchen Märkten und mit unserer langjährigen Erfahrung in der erfolgreichen Vermarktung setzen wir uns dafür ein, eine breite Marktakzeptanz zu erreichen, unsere Branchenführerschaft auszubauen und einen Beitrag zu leisten, um die finanzielle Belastung für Patienten und Kostenträger gleichermaßen zu verringern.“
Wolfgang Essler, Generalbevollmächtigter der ATHOS KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Formycon AG, kommentierte: „Biosimilars werden sich zu einem immer wichtigeren Faktor im US-Gesundheitssystem entwickeln. Auf dem Weg zu nachhaltigeren Gesundheitsmodellen bieten Biosimilars die einzigartige Chance, den Zugang der Patienten zu lebensrettenden Therapien zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtbelastung des Gesundheitssystems zu reduzieren. Wir glauben an das große Potenzial der hochwertigen Biosimilars von Formycon und sind überzeugt, dass die Partnerschaft mit Valorum den Weg für weitere kommerzielle Erfolge ebnen wird.“
FYB203/AHZANTIVE® wurde im Juni 2024 von der FDA für die Behandlung von Patienten mit altersbedingter neovaskulärer (feuchter) Makuladegeneration (nAMD) und anderen schweren Netzhauterkrankungen wie dem diabetischen Makulaödem (DME), diabetischer Retinopathie (DR) und dem Makulaödem in Folge eines Netzhautvenenverschlusses (RVO) zugelassen. Der Wirkstoff hemmt den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor („VEGF“), der für die übermäßige Bildung von Blutgefäßen in der Netzhaut verantwortlich ist.
Der Zeitpunkt der Markteinführung von FYB203/AHZANTIVE® in den USA hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere vom Fortschritt und Ausgang laufender bzw. künftig möglicher patentrechtlicher Gerichtsverfahren oder eventueller Settlement-Vereinbarungen. In Kanada wird die Zulassung von FYB203 durch die kanadische Zulassungsbehörde Health Canada bis Ende dieses Jahres erwartet.
Im Januar 2025 wurde FYB203 von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen. Im Februar folgte die Zulassung durch die britische Arzneimittelbehörde MHRA.
1 Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc.
2 AHZANTIVE® ist eine eingetragene Marke der Klinge Biopharma GmbH
3 Über ihre Tochtergesellschaft Santo Holding (Deutschland) GmbH ist die ATHOS KG indirekte Anteilseignerin der Formycon AG.
Starke Nachfrage nach Formycon-Anleihe 2025/2029 führt zu Verkürzung der Angebotsfrist
- Hohe Nachfrage institutioneller Investoren ermöglicht vorzeitiges Ende des öffentlichen Angebotszeitraums
- Zeichnungsfrist über die Formycon-Webseite endet bereits am 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ
- Zeichnung über DirectPlace der Deutschen Börse noch bis 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ möglich
- Notierungsaufnahme im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse weiterhin am 9. Juli 2025 geplant
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) gibt bekannt, dass die starke Nachfrage insbesondere seitens institutioneller Investoren nach der Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN: NO0013586024 / WKN: A4DFJH) zu einer Verkürzung des öffentlichen Angebotszeitraums führt.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote noch bis zum 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ, über die Website der Gesellschaft (www.formycon.com/anleihe2025) sowie bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ, über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse abgeben.
„Als Debütant am Anleihemarkt ist die starke Nachfrage ein klares Signal für die Kapitalmarktreife von Formycon und das Vertrauen in unser nachhaltiges Geschäftsmodell“, sagt Enno Spillner, Finanzvorstand der Formycon AG. „Das große Interesse, insbesondere von institutionellen Investoren, bestätigt unsere strategische Ausrichtung und wirtschaftliche Substanz. Die Anleihe soll unsere finanzielle Flexibilität stärken und bildet einen wichtigen Baustein für die langfristige Diversifizierung unserer Kapitalstruktur sowie unserer Investorenbasis.“
Die Anleihe wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,0 % und 7,5 % p.a. verzinst. Die finale Marge wird am 27. Juni 2025 auf Basis aller eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist weiterhin für den 9. Juli 2025 vorgesehen, jedoch behält sich die Gesellschaft vor, bereits im Vorfeld einen Handel per Erscheinen zu ermöglichen. Darüber hinaus plant Formycon die Aufnahme in den Handel am Euronext ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach der Emission.
Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.formycon.com/anleihe2025) veröffentlicht werden.
Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029
| Emittentin | Formycon AG, Planegg-Martinsried |
| Emissionsvolumen (Zielvolumen) | EUR 50.000.000 |
| ISIN / WKN | NO0013586024 / A4DFJH |
| Zinsspanne | 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Nennbetrag/Stückelung | EUR 1.000 |
| Zinszahlung | Quartärlich, erstmals am 09. Oktober 2025 |
| Laufzeit | Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029 |
| Rückzahlung | Fällig am 09. Juli 2029 |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Covenants | u.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher Basis |
| Börsensegment | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse |
| Ausgabe-/Valutatag | 09. Juli 2025 |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
Vorzeitiges Ende der Angebotsfrist für Anleihe aufgrund hoher Nachfrage
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Planegg-Martinsried, Deutschland, 24. Juni 2025 – Die angekündigte Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) (“Anleihe“) der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) (“Gesellschaft“) ist insbesondere bei institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen.
Aufgrund der starken Nachfrage wird der Angebotszeitraum des öffentlichen Angebots für die Anleihe verkürzt. Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen über die Internetseite der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) noch bis zum 26. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ, und über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse bis zum 27. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ, abgeben.
Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist weiterhin für Mittwoch, den 9. Juli 2025, vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, bereits im Vorfeld einen Handel per Erscheinen zu ermöglichen.
Der von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdiensteistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierende Nachtrag zum Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht werden.
Formycon-Anleihe 2025/2029: Öffentliche Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse möglich
- Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft ab sofort bis zum 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)
- Die unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist variabel verzinst mit EURIBOR plus Marge zwischen 7% und 7,5%
- Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) gibt bekannt, dass Privatanleger die Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN: NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ab sofort auch über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse zeichnen können. Interessierte Anleger können so während der Zeichnungsfrist direkt über ihre Haus- oder Depotbank Kaufaufträge am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Bereits seit dem 17. Juni 2025 besteht zudem die Möglichkeit, die Anleihe direkt über die Unternehmenswebsite unter (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) zu zeichnen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden Biosimilar-Projekte sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.
„Mit der Anleihe öffnen wir uns einem breiteren Investorenkreis und nutzen den Anleihemarkt erstmals gezielt als strategisches Finanzierungsinstrument. Das gibt uns den Spielraum, unsere Pipeline weiterzuentwickeln und unsere Position als wachstumsorientiertes, kommerziell aufgestelltes Unternehmen weiter zu stärken,“ erklärt Enno Spillner, CFO der Formycon AG.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment, zu beantragen.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein am 17. Juni von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht.
Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten anzubieten.
Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029
| Emittentin | Formycon AG, Planegg-Martinsried |
| Emissionsvolumen (Zielvolumen) | EUR 50.000.000 |
| ISIN / WKN | NO0013586024 / A4DFJH |
| Zinsspanne | 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Nennbetrag/Stückelung | EUR 1.000 |
| Zinszahlung | Quartärlich, erstmals am 09. Oktober 2025 |
| Laufzeit | Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029 |
| Rückzahlung | Fällig am 09. Juli 2029 |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Covenants | u.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher Basis |
| Börsensegment | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse |
| Ausgabe-/Valutatag | 09. Juli 2025 |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
Ordentliche Hauptversammlung der Formycon AG stimmt allen Beschlussvorschlägen mit großen Mehrheiten zu
- Vorstand berichtet ausführlich über Geschäftsjahr 2024 und gibt Ausblick für 2025
- Aufsichtsrat wird auf sechs Mitglieder erweitert; Klaus Röhrig wiedergewählt
- Graham Keith Dixon als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, „Formycon“) hat am 18. Juni 2025 ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in München abgehalten. In seiner Präsentation informierte der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über die Entwicklung des Unternehmens und beantwortete in der Generaldebatte sämtliche Fragen.
In seinem Bericht an die Hauptversammlung stellte der Vorstand die erfolgreiche operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 vor und gab einen Ausblick für das weitere Jahr 2025. Formycon hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich von einem reinen Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziell ausgerichteten Biosimilar-Unternehmen mit wachsendem und reifendem Produktportfolio entwickelt. Steigende Einnahmen aus globalen Lizenz- und Vermarktungspartnerschaften bilden eine stabile Basis für die Umsetzung der Wachstumsstrategie. Der Vorstand bekräftigte das Ziel, diese Dynamik fortzuführen, neue Marktpotenziale zu erschließen und die internationale Präsenz weiter auszubauen.
Die vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre folgten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zu. Sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats wurde bei der Entlastung mit Mehrheiten von jeweils über 97 Prozent das Vertrauen ausgesprochen.
Zur Abbildung der gestiegenen Anforderungen an das Gremium infolge der Notierung der Gesellschaft im Prime Standard wurde beschlossen, den Aufsichtsrat von fünf auf sechs Mitglieder zu erweitern. Klaus Röhrig, Co-Chief Investment Officer von Active Ownership Capital S.à r.l. und Active Ownership Corporation S.à r.l., dessen Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit dem Ende der Hauptversammlung am 18. Juni 2025 automatisch endete, wurde mit großer Mehrheit erneut in den Aufsichtsrat gewählt.
Zur weiteren internationalen Ausrichtung und Stärkung der Expertise des Aufsichtsrats wurde Dr. Graham Keith Dixon, Chief Executive Officer (CEO) der Estetra SRL, einer Tochtergesellschaft der Gedeon Richter Plc., mit großer Mehrheit als neues Mitglied in den erweiterten Aufsichtsrat gewählt.
Wolfgang Essler, Generalbevollmächtigter der Hauptaktionärin ATHOS KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Formycon AG, kommentierte: „Im Namen des Aufsichtsrats der Formycon AG gratuliere ich Klaus Röhrig zur Wiederwahl und Graham Dixon herzlich zur Neuwahl. Wir freuen uns auf ihre Impulse und Perspektiven und auf eine weiterhin enge und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Formycon. Die zunehmende Bedeutung von Biosimilars auf den globalen Gesundheitsmärkten unterstreicht die strategische Ausrichtung von Formycon und positioniert das Unternehmen als führenden Anbieter in der Entwicklung von Biosimilars – mit dem Ziel, langfristigen Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.“
Es wurden Stimmabgaben für 67,06 Prozent des Grundkapitals abgegeben. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse, die Präsentation des Vorstands sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2025 finden Sie auf der Formycon-Webseite.
Zeichnung der Unternehmensanleihe 2025/2029 gestartet
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon”) gibt bekannt, dass der Wertpapierprospekt am 17. Juni durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt wurde und die Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ab sofort über die Website des Unternehmens gezeichnet werden kann. Die neu aufgelegte vierjährige unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist variabel verzinst.
Die Gremien der Formycon AG hatten die Emission am 17. Juni 2025 beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden Biosimilar-Projekte sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios. Die Anleihe, die ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, unterliegt norwegischem Recht und wird mit einem variablen Zins in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. ausgestattet werden. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen der Angebotsfrist über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist: 18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben oder über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) – vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die Zeichnung über die Website zur Verfügung.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment, zu beantragen.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein gestern von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (www.formycon.com, Bereich „Investor Relations“) veröffentlicht.
Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten anzubieten.
Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu stärken.
Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029
| Emittentin | Formycon AG, Planegg-Martinsried |
| Emissionsvolumen (Zielvolumen) | EUR 50.000.000 |
| ISIN / WKN | NO0013586024 / A4DFJH |
| Zinsspanne | 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Nennbetrag/Stückelung | EUR 1.000 |
| Zinszahlung | Quartärlich, erstmals am 09. Oktober 2025 |
| Laufzeit | Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029 |
| Rückzahlung | Fällig am 09. Juli 2029 |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Covenants | u.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher Basis |
| Börsensegment | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse |
| Ausgabe-/Valutatag | 09. Juli 2025 |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt
- Unbesicherte Anleihe 2025/2029 hat Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist variabel verzinst
- Erlöse unterstützen gezielte Weiterentwicklung des Biosimilar-Produktportfolios und die Umsetzung der nächsten Wachstumsphase
- Privatplatzierung an institutionelle Investoren sowie über öffentliches Angebot in ausgewählten Ländern
- Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni über DirectPlace der Deutschen Börse möglich
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon”) hat heute die Emission einer vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die konsequente Weiterentwicklung sowie den weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.
„Formycon hat sich in den vergangenen Jahren von einem Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und Lizenzpartnerschaften gesteigert. Diese kommerzielle Basis versetzt uns in die Lage, mit der angestrebten Anleihe eine weitere attraktive Finanzierungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, unsere Unternehmensfinanzierung in eine langfristigere Struktur zu überführen. Dabei optimieren wir unsere Kapitalstruktur und erschließen erstmalig Fremdkapital. Die Erlöse geben uns die Flexibilität, unsere Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere Biosimilar-Plattform weiter zu optimieren sowie unsere Position als kommerziell ausgerichtetes Unternehmen zu stärken. Die dafür erforderlichen Strukturen und Prozesse haben wir in den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut und wollen diese nun weiter erfolgreich skalieren“, erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein voraussichtlich heute von der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF gebilligter Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich notifiziert wird. Der Prospekt wird auf den Websites der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (www.formycon.com, Bereich „Investor Relations“) veröffentlicht.
Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten anzubieten.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist: 18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben – vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die Zeichnung über die Website zur Verfügung.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren und eine Mindestanlagesumme von 1.000 Euro. Sie wird variabel verzinst mit dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment, zu beantragen.
Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu stärken.
Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029
| Emittentin | Formycon AG, Planegg-Martinsried |
| Emissionsvolumen (Zielvolumen) | EUR 50.000.000 |
| ISIN / WKN | NO0013586024 / A4DFJH |
| Zinsspanne | 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Nennbetrag/Stückelung | EUR 1.000 |
| Zinszahlung | Quartärlich, erstmals am 09. Oktober 2025 |
| Laufzeit | Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029 |
| Rückzahlung | Fällig am 09. Juli 2029 |
| Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
| Covenants | u.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher Basis |
| Börsensegment | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse |
| Ausgabe-/Valutatag | 09. Juli 2025 |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS, Frankfurt Branch |
Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.
Planegg-Martinsried, Deutschland, 17. Juni 2025 – Der Vorstand der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) (“Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Möglichkeit der Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen, öffentlich handelbaren Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) (“Anleihe”) zu prüfen (“Transaktion“). Begleitet wird die Transaktion durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS (zusammen “Joint Lead Managers“).
Die Begebung der Schuldverschreibungen soll in Luxemburg, Deutschland und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots (“Angebot“) erfolgen. Das öffentliche Angebot bezieht sich auf Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Millionen. Als Grundlage dient ein Wertpapierprospekt (“Prospekt“), der voraussichtlich heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wird. Der Prospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.formycon.com) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die Anleihe auch institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung anzubieten.
Die zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen innerhalb der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist vom 20. Juni bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Internetseite der Gesellschaft (www.formycon.com); Zeichnungsfrist vom 18. Juni bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer Verkürzung der Zeichnungsfrist, abgeben.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000,00. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. verzinst. Die endgültige Marge und der Gesamtnennbetrag der Anleihe wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Anleihe die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einem von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen.
Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von der Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang von Gesprächen mit potenziellen Investoren getroffen werden. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Lucentis®-Biosimilar FYB201/Ranivisio® (Ranibizumab) in Brasilien zugelassen
- Brasilianische Zulassungsbehörde ANVISA erteilt Marktzulassung für Ranivisio®
- Kommerzialisierungspartnerschaft mit brasilianischem Pharmaunternehmen Biomm abgeschlossen
- Produkteinführung in Brasilien ist für das vierte Quartal 2025 geplant und bildet den Auftakt für die Markteinführung von FYB201 in Lateinamerika
- Weitere Zulassungen für FYB201/Ranivisio® in Mittel- und Südamerika bereits erteilt
Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon”) gibt bekannt, dass die brasilianische Zulassungsbehörde ANVISA die Marktzulassung für Ranivisio®1, ein Biosimilar zu Lucentis®2 (Ranibizumab), erteilt hat. Die Markteinführung durch den brasilianischen Biopharma-Spezialisten Biomm wird für das vierte Quartal 2025 erwartet und markiert den Start der schrittweisen Markteinführung von FYB201/Raniviso® in Lateinamerika. In Peru, El Salvador, Honduras und der Dominikanischen Republik wurde die Marktzulassung bereits erteilt. Weitere Zulassungen und Produkteinführungen in Mittel- und Südamerika sind bis Anfang 2027 geplant.
„Die Zulassung von FYB201/Ranivisio® in Brasilien unterstreicht unsere Mission, den Zugang zu hochwertigen biologischen Arzneimitteltherapien insbesondere in den Ländern zu verbessern, in denen der Einsatz hochpreisiger Biologika derzeit noch sehr begrenzt ist“, sagt Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, für die steigende Zahl von Patienten mit schweren Netzhauterkrankungen in Brasilien eine sichere, wirksame und erschwingliche Behandlungsoption anbieten zu können. Mit Biomm haben wir einen starken Kommerzialisierungspartner mit fundierten Kenntnissen des lokalen Marktes und der spezifischen Anforderungen des Ophthalmologie-Sektors. Ausgehend von der sukzessiven Markteinführung in Lateinamerika ab dem vierten Quartal 2025, erwarten wir, dass die Region mittelfristig einen nicht unerheblichen Umsatzbeitrag leisten wird.“
Biomm ist ein etabliertes Pharmaunternehmen mit starker Präsenz in Brasilien, dem größten Gesundheitsmarkt Südamerikas. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von biopharmazeutischen Arzneimitteln, darunter auch Biosimilars. Laut Biomm generiert der brasilianische Markt für Anti-VEGF-Therapien, zu dem auch der Wirkstoff Ranibizumab zählt, einen jährlichen Umsatz von 374 Mio. BRL (ca. 66 Mio. US$) und ist in den letzten drei Jahren stetig gewachsen.
FYB201/Ranivisio® (Ranibizumab) wird zur Behandlung schwerer Sehbeeinträchtigungen wie der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) und anderer Retinopathien eingesetzt. Das Biosimilar wurde von Bioeq AG, einem Joint Venture zwischen der Formycon AG und Polpharma Biologics Group BV, entwickelt und ist derzeit in insgesamt 21 Ländern in Europa, Nordamerika und der MENA-Region auf dem Markt.
1 Ranivisio® ist eine eingetragene Marke der Bioeq AG
2 Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.