Strategischer Investor M&H Equity AG zeichnet Barkapitalerhöhung in Höhe von 17,3 Mio. Euro

  • Erhöhung des Grundkapitals um 577.397 Aktien mit Ausgabepreis von 29.90 EUR pro Aktie
  • Verwendung des Mittelzuflusses hauptsächlich für Weiterentwicklung eigener Biosimilar-Projekte

München – Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) hat am 22. März 2019 die Privatplatzierung einer Barkapitalerhöhung an den strategischen Schweizer Investor, die M&H Equity AG, bekanntgegeben. Mit Beschluss des Vorstands und Aufsichtsrats, wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 9.422.603,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 577.397,00 EUR auf insgesamt 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 577.397 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR gegen Bareinlage erhöht.

Der Mittelzufluss beträgt insgesamt 17.264.170,30 EUR und entspricht einem Ausgabebetrag pro Aktie von 29,90 EUR. Bei der Schweizer M&H Equity AG aus Heerbrugg, Kanton St. Gallen, handelt es sich um einen strategischen Investor mit einem langfristigen Investmenthorizont. Oliver Fiechter, Gründer und Managing Partner der M&H Equity AG, kommentiert seinen Einstieg bei Formycon wie folgt: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und sehe in Formycon überdurchschnittlich hohes Wachstumspotenzial. Das Management und das Geschäftsmodell haben mich gleichermaßen überzeugt, wie die Tatsache, dass sich Biosimilars aufgrund des Kostendrucks in den globalen Gesundheitssystemen durchsetzen werden. Bei der Auswahl unserer Beteiligungen spielt vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke eine sehr wichtige Rolle. Die Tatsache, dass die Formycon AG mit ihren Biosimilars einen besseren Zugang zu wichtigen Arzneimitteln für möglichst viele Patienten weltweit ermöglichen möchte, war ein wesentliches Investitionskriterium.“

Die eingeworbenen Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen vorwiegend für die Erweiterung der Pipeline bzw. für die Entwicklung eigener Biosimilarprojekte verwendet werden. „Mit Oliver Fiechter und der M&H Equity AG haben wir einen starken strategischen Partner gewonnen, der sehr gut zu unserem Unternehmen passt und von dessen Unterstützung wir sicherlich profitieren können. Mit dem eingeworbenem Kapital wollen wir in erster Linie die Entwicklung unserer Projekte vorantreiben und so den Wert der Pipeline weiter erhöhen“, so Dr. Nicolas Combé, CFO der Formycon AG.

Über M&H Equity AG:

Die Mountains & Hills Investment Gruppe ist ein internationaler Investment Manager und Advisor mit Fokus auf Private Markets und ausgewählten Public Holdings. Die Gruppe verfügt über einen proprietären Investmentansatz, der Investitionen in Substanzunternehmen mit Beteiligungen in innovative Technologiefirmen verbindet. Mountains & Hills vereint in ihrer Gruppe einen eigenen Investment Fund, eine VC Company und ein Vehikel für Direktinvestitionen im Gesundheitsmarkt. Durch ihre Investitionen schafft Mountains & Hills Mehrwerte, in dem sie Unternehmen hilft, die Chancen digitaler Technologien in ihr tägliches Geschäft zu implementieren. Damit realisiert sie überdurchschnittliche Wertsteigerung für ihre Investoren.


Formycon platziert Barkapitalerhöhung in Höhe von 17,3 Millionen Euro bei institutionellem Investor

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Ad-hoc Mitteilung // 22. März 2019- 19:03 Uhr CET

München – Der Vorstand der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit 9.422.603,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 577.397,00 EUR auf insgesamt 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von 577.397 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.

Der Ausgabebetrag der neuen Aktien wurde auf 29,90 EUR je Aktie festgesetzt. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit 17.264.170,30 Euro. Für die neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß §4 Abs. 3 der Satzung ausgeschlossen. Die Zeichnung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung durch die M&H Equity AG, einen strategischen Investor aus der Schweiz. Die eingeworbenen Mittel aus der Kapitalerhöhung werden vorwiegend für die Entwicklung eigener Biosimilarprojekte, insbesondere von FYB205, verwendet. Die neuen Aktien sollen in Kürze im Segment „Scale“ des Freiverkehrs der Börse Frankfurt zum Handel zugelassen werden und sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, gewinnberechtigt.