Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon”) gibt bekannt, dass der Wertpapierprospekt am 17. Juni durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt wurde und die Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ab sofort über die Website des Unternehmens gezeichnet werden kann. Die neu aufgelegte vierjährige unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist variabel verzinst.

Die Gremien der Formycon AG hatten die Emission am 17. Juni 2025 beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden Biosimilar-Projekte sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios. Die Anleihe, die ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, unterliegt norwegischem Recht und wird mit einem variablen Zins in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. ausgestattet werden. Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.

Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen der Angebotsfrist über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist: 18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben oder über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) – vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die Zeichnung über die Website zur Verfügung.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein gestern von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (www.formycon.com, Bereich „Investor Relations“) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten anzubieten.

Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu stärken.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

EmittentinFormycon AG, Planegg-Martinsried
Emissionsvolumen (Zielvolumen)EUR 50.000.000
ISIN / WKNNO0013586024 / A4DFJH
Zinsspanne3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Nennbetrag/StückelungEUR 1.000
ZinszahlungQuartärlich, erstmals am 09. Oktober 2025
LaufzeitVier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
RückzahlungFällig am 09. Juli 2029
Statusnicht nachrangig, nicht besichert
Covenantsu.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher Basis
BörsensegmentOpen Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valutatag09. Juli 2025
Joint Lead ManagerIKB Deutsche Industriebank AG,
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch