• Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft ab sofort bis zum 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)
  • Die unbesicherte Anleihe hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist variabel verzinst mit EURIBOR plus Marge zwischen 7% und 7,5%
  • Formycon stärkt mit Emission finanzielle Flexibilität für den nächsten Wachstumsschritt

Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, „Formycon“) gibt bekannt, dass Privatanleger die Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN: NO0013586024 / WKN: A4DFJH) ab sofort auch über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse zeichnen können. Interessierte Anleger können so während der Zeichnungsfrist direkt über ihre Haus- oder Depotbank Kaufaufträge am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Bereits seit dem 17. Juni 2025 besteht zudem die Möglichkeit, die Anleihe direkt über die Unternehmenswebsite unter (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) zu zeichnen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie gezielt vorantreiben – insbesondere die Weiterentwicklung der laufenden Biosimilar-Projekte sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.

„Mit der Anleihe öffnen wir uns einem breiteren Investorenkreis und nutzen den Anleihemarkt erstmals gezielt als strategisches Finanzierungsinstrument. Das gibt uns den Spielraum, unsere Pipeline weiterzuentwickeln und unsere Position als wachstumsorientiertes, kommerziell aufgestelltes Unternehmen weiter zu stärken,“ erklärt Enno Spillner, CFO der Formycon AG.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und ist für die Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment, zu beantragen.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein am 17. Juni von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligter Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in Österreich notifiziert wurde. Der Prospekt wurde auf den Webseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) sowie der Formycon AG (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025/) veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen Märkten anzubieten.

Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029

EmittentinFormycon AG, Planegg-Martinsried
Emissionsvolumen (Zielvolumen)EUR 50.000.000
ISIN / WKNNO0013586024 / A4DFJH
Zinsspanne3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Nennbetrag/StückelungEUR 1.000
ZinszahlungQuartärlich, erstmals am 09. Oktober 2025
LaufzeitVier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
RückzahlungFällig am 09. Juli 2029
Statusnicht nachrangig, nicht besichert
Covenantsu.a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher Basis
BörsensegmentOpen Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valutatag09. Juli 2025
Joint Lead ManagerIKB Deutsche Industriebank AG,
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch